Operar los negocios fiduciarios asignados, atender y fidelizar los clientes de acuerdo con políticas institucionales |
Desarrollar estrategias comerciales, revisando información y monitoreando condiciones del mercado desde la bolsa y a través de contactos con departamentos comerciales de otras firmas inversionistas y analistas financieros |
Manejar la compra y venta de títulos |
Intermediar en la compra y venta de títulos, obligaciones y otros valores de empresas o clientes particulares |
Manejar portafolios de inversión de clientes y garantizar que las transacciones de inversión se realicen de acuerdo con las regulaciones vigentes y utilizando herramientas especializadas |
Revisar transacciones e identificar potenciales inversiones para los clientes |
Elaborar planes de inversión de acuerdo con objetivos, metas, tendencias del mercado y normatividad |
Asesorar y recomendar a empresas y clientes sobre tendencias del mercado y posibles inversiones de acuerdo con normativa y guía técnica |
Obtener y analizar información del mercado financiero con respecto a pronósticos económicos, antecedentes financieros, rendimientos históricos, utilizando reportes diarios |
Gestionar contratos de acuerdo con normativa y tipo de negocio |
Analizar estados financieros, rendimientos, obligaciones financieras, inversiones e informar a la empresa y a los clientes sobre el estado financiero y hacer recomendaciones. |
Evaluar inversión de acuerdo con normativa y metodología de riesgo de mercado de valores |
Administrar bienes, personales, de sociedades y otro tipo de fiducias, dirigir las cuentas de inversión, recibir y registrar cuentas de ingreso y desembolsar fondos fiduciarios. |
Valorar contratos fiduciarios de acuerdo con normativa y manual operativo |
Monitorear negocio de acuerdo con manual técnico y parámetros de mercado de valores |
Recoger y analizar registros financieros de un negocio, como estados financieros, presupuestos, proyecciones e información de ventas para valorar su competitividad o estimar su valor en el mercado. |
Construir en conjunto con el Gerente de oficina, la zonificación de su zona.
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